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2022年1月5日上午，中國華融在京召開新聞發(fā)布會，介紹引戰(zhàn)增資情況、股票復(fù)牌、公司經(jīng)營成果及下一步發(fā)展戰(zhàn)略并回答記者提問。現(xiàn)場答問實錄如下：
經(jīng)濟日報記者：請問華融選擇戰(zhàn)略投資人是基于什么樣的考慮？
中國華融副總裁王文杰：中國華融本次引戰(zhàn)增資是在貫徹落實中央金融工作部署，防范化解金融風險，更好履行金融資產(chǎn)管理公司職責使命的背景下進行的。公司在監(jiān)管部門和大股東的指導(dǎo)支持下，遵照市場化、法治化的原則，引入戰(zhàn)略投資者。對戰(zhàn)略投資者的選擇主要綜合評估考慮三方面情況：一是投資者的投資，符合國家對其機構(gòu)的功能定位和機構(gòu)自身戰(zhàn)略規(guī)劃，投資后，通過依法履行股東權(quán)利義務(wù)，能進一步完善中國華融公司治理結(jié)構(gòu)，推動中國華融邁入新的發(fā)展階段；二是投資者的基本條件要符合金融資產(chǎn)管理公司股東資格監(jiān)管要求；三是投資者的資本實力和市場影響。
中國華融衷心感謝戰(zhàn)略投資者對公司未來發(fā)展的信心和希望，公司也有能力有條件實現(xiàn)對股東的回報。一是在資本補充方面，通過引入投資者增資，公司及時補充資本，改善資本監(jiān)管指標，提升風險抵御能力，進一步夯實了可持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)。二是在資金和業(yè)務(wù)方面，公司與戰(zhàn)略投資者有較大的協(xié)同空間，將結(jié)合自身業(yè)務(wù)模式，與各戰(zhàn)略投資者展開廣泛合作，依法合規(guī)推動公司與股東相互支持，提升公司風險內(nèi)控水平和盈利能力。三是在公司治理方面，優(yōu)化了公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，進一步促進公司完善現(xiàn)代企業(yè)管理制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，形成科學(xué)的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，促進各方規(guī)范履職。四是在提升市場影響力方面，公司本次引入的5家戰(zhàn)略投資者是各自行業(yè)和業(yè)務(wù)領(lǐng)域的市場領(lǐng)先者，有助于提升公司市場地位和品牌形象。
經(jīng)濟參考報記者：本次華融引入5家戰(zhàn)投及財務(wù)投資者，請問戰(zhàn)略投資者將如何參與和支持華融公司發(fā)展？
中信集團代表徐偉：中信集團將在合法合規(guī)基礎(chǔ)上參與華融公司治理，發(fā)揮好中信集團金融和實業(yè)并舉的綜合優(yōu)勢，積極支持新華融的改革發(fā)展。
中信集團歷來注重協(xié)同發(fā)展的重要性，將持續(xù)推動五大業(yè)務(wù)板塊與華融公司的協(xié)同合作。“十四五”時期，中信集團深耕綜合金融服務(wù)、先進智造、先進材料、新消費、新型城鎮(zhèn)化五大業(yè)務(wù)板塊，有著豐富的行業(yè)經(jīng)驗和業(yè)務(wù)資源，將進一步發(fā)揮協(xié)同的抓手作用，充分利用好現(xiàn)有業(yè)務(wù)能力與資源，重點在項目拓展、投資、融資及業(yè)務(wù)創(chuàng)新等方面建立與華融的協(xié)調(diào)機制，加強中信各板塊與中國華融的信息聯(lián)動和共贏合作，助力華融提升不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)綜合競爭能力。
協(xié)同發(fā)展是一個持續(xù)的過程，需要不斷摸索、不斷創(chuàng)新。我們有信心和中國華融一起，把協(xié)同工作走深、做實、發(fā)揮實效。入股華融后，中信集團將按照市場化、法治化原則，努力推動華融公司堅持正確定位、優(yōu)化公司治理、強化風險控制；推動華融公司聚焦不良資產(chǎn)主業(yè)，紓困實體經(jīng)濟，力爭把新華融打造成為不良資產(chǎn)管理行業(yè)的標桿。
中保融信基金代表羅以弘：我代表融信基金做點補充。本次中保投資公司作為保險行業(yè)投資平臺，發(fā)起設(shè)立融信基金，募集18家機構(gòu)資金參與中國華融增資。此前保險機構(gòu)在不良資產(chǎn)管理方面與中國華融等資產(chǎn)管理公司具有良好的合作基礎(chǔ)。隨著本次增資完成，未來中保投資公司將在合法依規(guī)、風險可控的前提下進一步拓寬與中國華融合作的空間，積極探索在資產(chǎn)重組、市場化債轉(zhuǎn)股等方面的合作機會，實現(xiàn)優(yōu)勢互補、業(yè)務(wù)協(xié)同、經(jīng)驗共享，更好推動中國華融回歸本源、專注主業(yè)，共同支持實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
證券時報記者：請問華融完成引戰(zhàn)增資后，引入的資金下一步會有怎樣的使用安排？增資后的資本充足率情況如何？
中國華融董事會辦公室負責人：公司本次引戰(zhàn)增資非公開發(fā)行內(nèi)資股及H股，共募集資金420億元人民幣，在扣除相關(guān)發(fā)行費用后，將全部用于補充公司核心一級資本。募集資金到位，可保證公司資本充足水平滿足監(jiān)管要求，并符合出具2021年報要求、符合上市地監(jiān)管規(guī)則要求。具體資本充足率情況請以公司發(fā)布的年報為準。
中國證券報記者：請問公司對復(fù)牌后的股價的看法？有什么穩(wěn)定股價的措施？
中國華融董事會辦公室負責人：首先，公司本次引戰(zhàn)增資的發(fā)行價格為人民幣1.02元/股，對于復(fù)牌后的公司股價具有積極的意義。從每股凈資產(chǎn)看，增發(fā)后的公司每股凈資產(chǎn)將由人民幣0.46元提高至0.75元，增幅超過60%，增厚了股東權(quán)益，充分說明了投資者認可公司的投資價值，看好公司的長期發(fā)展；從股價看，停牌前公司股價為1.02港元/股，按照本次發(fā)行價格計算，溢價超過20%，維護了全體投資者特別是中小投資者利益；從估值看，近段時間金融機構(gòu)的估值是偏低的，甚至低于凈資產(chǎn)，而本次公司實現(xiàn)溢價發(fā)行，估值較復(fù)牌前將有較大改善，有利于提升公司投資價值。
穩(wěn)定股價方面，中國華融管理層始終高度重視和關(guān)注公司在資本市場的表現(xiàn)，但二級市場公司股價既取決于公司經(jīng)營業(yè)績等內(nèi)在因素，也取決于宏觀經(jīng)濟環(huán)境、監(jiān)管政策導(dǎo)向、行業(yè)趨勢、市場情緒等外在因素。對中國華融而言，目前公司首要任務(wù)是努力做好經(jīng)營，努力提升業(yè)績，并堅持規(guī)范運作，確保公司健康可持續(xù)發(fā)展，從而為廣大投資者創(chuàng)造價值。公司后續(xù)如有相關(guān)計劃,會及時做好信息披露工作。
中國銀行保險報記者：中國華融2021年度在不良資產(chǎn)主業(yè)方面經(jīng)營成效如何？有什么亮點？以及2022年公司的主業(yè)經(jīng)營思路？
中國華融業(yè)務(wù)管理部負責人：2021年，中國華融面對復(fù)雜多變的內(nèi)外部經(jīng)營形勢，按照公司黨委確定的“轉(zhuǎn)型年、攻堅年”總體要求，圍繞“化風險、活存量、優(yōu)增量、強基礎(chǔ)”四項中心工作，穩(wěn)妥應(yīng)對形勢變化，堅持做精做強主業(yè)，加快存量攻堅和增量提質(zhì)，各項工作有序開展，實現(xiàn)了“主業(yè)規(guī)模保持平穩(wěn)、存量資產(chǎn)加快盤活、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型成效持續(xù)顯現(xiàn)”的積極進展。
一是積極應(yīng)對形勢變化，主業(yè)規(guī)模保持平穩(wěn)。立足于逆周期工具和防范化解風險的核心功能，堅持做強做精主業(yè)，積極穩(wěn)健開展不良資產(chǎn)收購處置和重組業(yè)務(wù)。處置業(yè)務(wù)積極、理性參與市場競爭，雖然面臨參與者增多、競爭更趨激烈的壓力，但市場占有率仍然保持行業(yè)領(lǐng)先，參與不良資產(chǎn)批量收購的力度不減。重組業(yè)務(wù)積極把握“大不良”業(yè)務(wù)機會，拓寬收購標的，拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，以提升資產(chǎn)價值為切入點，努力挖掘不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)的新藍海，在破產(chǎn)重整、國企主輔剝離、大型實體企業(yè)紓困、四改一保、法拍資產(chǎn)、違約債券收購、上市公司紓困等領(lǐng)域挖掘業(yè)務(wù)機會，相關(guān)領(lǐng)域的項目規(guī)模穩(wěn)步增加。
二是充分運用多種渠道，加快存量資產(chǎn)處置盤活。第一，通過官方網(wǎng)站、融易淘小程序、京東直播、阿里推介等線上平臺，以及線下專場資產(chǎn)推介會，多渠道、分區(qū)域、分行業(yè)、分批次全方位推介資產(chǎn)。推介資產(chǎn)超過7000戶，涉及債權(quán)規(guī)模約3700億。每一場推介營銷活動后，均收獲了大量的投資者接洽，對于加快資產(chǎn)處置起到了良好的營銷推介效果。第二，著力提升資產(chǎn)處置效益和效力。以深度發(fā)掘不良資產(chǎn)價值為目標，積極調(diào)動產(chǎn)業(yè)鏈上下游，主動尋找有重組價值及升值潛力的資產(chǎn)，充分運用資產(chǎn)重組、資源整合、逆周期培育等提升資產(chǎn)價值為主的盈利模式，進一步深入推進收購主動化、處置多元化、管理精細化，全面提升業(yè)務(wù)質(zhì)效。
三是明確目標導(dǎo)向，深入推進業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。公司上下進一步確立以業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級推動建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展新華融的發(fā)展理念，持續(xù)深化業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，取得積極成效。第一，問題企業(yè)重組業(yè)務(wù)占比穩(wěn)步提升，“問題資產(chǎn)處置、問題項目盤活、問題企業(yè)重組、危機機構(gòu)救助”核心功能進一步發(fā)揮。第二，圍繞大不良業(yè)務(wù)領(lǐng)域，積極推動重點項目。成功實施或推動包括輝山乳業(yè)破產(chǎn)重整、三胞集團協(xié)議重整、協(xié)鑫集團紓困項目、新疆廣匯違約債券收購、青島富航破產(chǎn)法拍業(yè)務(wù)、偉鵬集團主輔業(yè)剝離等一批重點項目，有效恢復(fù)、提升中國華融的市場影響力。第三，挖掘、培育了一批符合大不良業(yè)務(wù)的長期穩(wěn)定的客戶群、生態(tài)圈、朋友圈。整合外部資源，分層打造包括金融機構(gòu)、中介機構(gòu)、二級投資者在內(nèi)的上下游客戶群，強化與行業(yè)頭部企業(yè)、律所、投行、銀行保全部門及AIC、地產(chǎn)基金和專業(yè)地產(chǎn)整合商等的業(yè)務(wù)聯(lián)系，搭建業(yè)務(wù)合作渠道，持續(xù)推進不良資產(chǎn)經(jīng)營客戶生態(tài)圈、朋友圈的建立和完善。為下一步業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。第四、產(chǎn)品體系逐步完善。圍繞客戶需求，綜合運用不良資產(chǎn)收購、追加投資、兼并重組、破產(chǎn)重整、夾層投資、過橋融資、階段性持股等多種業(yè)務(wù)手段，提供定制化綜合服務(wù)方案。同時，積極把握監(jiān)管部門推動試點的新機會，穩(wěn)妥開展個貸及單戶轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。
2022年，站在新的歷史起點上，中國華融將進一步聚焦主業(yè)發(fā)展，把更多資源和精力集中到主業(yè)上來，通過積極的業(yè)務(wù)探索以及持續(xù)培育的不良資產(chǎn)經(jīng)營客戶生態(tài)圈、朋友圈，做好“大不良”行業(yè)的方案制定者、資源整合者、財務(wù)投資者。
21世紀經(jīng)濟報道記者：進入新發(fā)展階段的中國華融，在做精做強主業(yè)上有哪些具體規(guī)劃？
中國華融副總裁徐勇力：增資引戰(zhàn)的完成翻開了華融發(fā)展的新篇章，進入了新發(fā)展階段。未來，中國華融將堅決貫徹落實中央金融工作部署，在黨中央、國務(wù)院及大股東、監(jiān)管機構(gòu)的指導(dǎo)下，立足金融資產(chǎn)管理公司功能定位，加快推進業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，持續(xù)做強做精主責主業(yè)。
具體而言，公司不斷增強“問題資產(chǎn)處置”“問題項目盤活”“問題企業(yè)重組”“危機機構(gòu)救助”四大業(yè)務(wù)功能，進一步強化主業(yè)核心競爭力。一是發(fā)揮“問題資產(chǎn)處置”功能。以金融類或非金融類不良債權(quán)為切入口，從被動收包轉(zhuǎn)向主動組包，綜合運用債權(quán)轉(zhuǎn)讓、債務(wù)重組、資產(chǎn)證券化等手段，恢復(fù)問題資產(chǎn)的流動性和盈利水平，化解金融和實體領(lǐng)域的存量風險。二是發(fā)揮“問題項目盤活”功能。以具備修復(fù)價值的問題項目為突破口，運用財務(wù)重組、資產(chǎn)重組、追加投資等手段，通過小股大債的方式，提升項目資產(chǎn)的配置水平和經(jīng)營效率，化解問題項目金融債務(wù)，增厚實體經(jīng)濟產(chǎn)出價值。三是發(fā)揮“問題企業(yè)重組”功能。以對問題企業(yè)債權(quán)債務(wù)關(guān)系梳理整合為起點，綜合運用債務(wù)重組、股權(quán)重組、債轉(zhuǎn)股、并購重組等業(yè)務(wù)手段，消除或減輕債務(wù)危機對問題企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的不利影響。四是發(fā)揮“危機機構(gòu)救助”功能。立足國家戰(zhàn)略和重大金融風險防控要求，綜合采取托管清算、并購重組、引入第三方投資、破產(chǎn)重整等手段，開展實質(zhì)性重組和金融救助，有效處置或盤活高風險或危機金融機構(gòu)和企業(yè)。
中國經(jīng)營報記者：公司近年來不斷推進機構(gòu)瘦身回歸主業(yè)，請問目前機構(gòu)瘦身的推進情況如何？未來還有哪些計劃？轉(zhuǎn)讓金融牌照子公司對華融發(fā)展戰(zhàn)略有何影響？
中國華融副總裁徐勇力：根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)對金融資產(chǎn)管理公司逐步退出非主業(yè)的持續(xù)性要求，公司正在按照市場化、法治化原則有序推進金融牌照子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作。前期，公司已發(fā)布公告，擬實施華融信托、華融證券、華融金融租賃、華融湘江銀行等子公司股權(quán)重組或轉(zhuǎn)讓項目。目前，華融交易中心股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作已完成了工商登記變更，華融消費金融也與寧波銀行簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。其中，華融消費金融股權(quán)轉(zhuǎn)讓的評估價格為人民幣7.27億元，投資者通過在北金所網(wǎng)絡(luò)競價后，確定了最終受讓價格為人民幣10.91億元，實現(xiàn)了較大幅度的溢價轉(zhuǎn)讓。公司其他金融牌照類子公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作，立足于確保國有金融資產(chǎn)的保值增值、維護廣大股東的權(quán)益，目前正穩(wěn)妥有序推進中，后續(xù)如有進一步進展，公司將及時履行信息披露義務(wù)。
轉(zhuǎn)讓金融牌照子公司后，一方面有利于及時補充公司凈資產(chǎn)；另一方面，有利于公司圍繞國家對金融資產(chǎn)管理公司的功能定位，按照“回歸本源、聚焦主業(yè)”的既定發(fā)展戰(zhàn)略，將資源、資金、資本集中于不良資產(chǎn)主業(yè)發(fā)展，增強內(nèi)生發(fā)展動力和市場核心競爭力，進一步提升服務(wù)實體經(jīng)濟和化解金融風險的水平。
